SAP CRM WebUI juhendaja

Lang L: none (table-of-contents):

Anonim

Ülevaade

  • CRM WebClient UI on veebipõhine rakendus moodulitele, mida SAP CRM hõlmab.
  • See raamistik on aja jooksul arenenud kui SAP poolt SAP CRM-i jaoks pakutavate erinevate kasutajaliideste järglane.
  • See on ärirollipõhine rakendus:
    • See tähendab, et selle liidese kaudu saab kasutaja juurde pääseda ainult neile rakendustele, mille jaoks tal on volitused.
    • Kui kasutajale määratakse üks roll, ei pea ta rolli sisselogimisel valima.
    • Kuid kui kasutajale on määratud mitu rolli, peab ta CRM-i veebi kasutajaliidesesse sisselogimiseks valima ühe saadaolevatest rollidest
  • Sõltumata valitud rollist on CRM-i veebiliidese ekraanid struktureeritud L-kujuliselt.
  • Kuid rakendused ja funktsioonid, millele kasutaja CRM-i veebiliideses juurde pääseb, sõltuvad valitud rollist.

L-kuju

  • Pärast sisselogimist näeb kasutaja veebiliidese ekraane L-Shape'is.
  • See koosneb järgmistest komponentidest:
    • Päise ala
    • Navigeerimisala
    • Tööala
  • L-kuju kõigi komponentide asukohad on fikseeritud ja neid ei saa muuta.
  • Administraator saab muuta veebikliendi nahka ja logo vastavalt ettevõtte konkreetsetele nõuetele.
  • Päisealal on juurdepääs rakenduse sõltumatutele URL-idele ja funktsioonidele.
  • Navigeerimisriba abil saab kasutaja juurde pääseda erinevatele rakendustele, millele tal on volitused.
  • Tööpiirkonda värskendatakse vastavalt toimingutele, mida kasutaja navigeerimisribal teeb.
    • Samuti värskendatakse seda mõne päisealal toimuva tegevuse jaoks.

Päise ala

  • Päise piirkond on staatiline ja selle asukoht on fikseeritud.
  • CRM-i kohandamisel on võimalik määrata selle kõrgus, kuid selle asukoht on fikseeritud.
  • Päisepiirkond koosneb järgmistest komponentidest
  1. Süsteemi lingid
  2. Salvestatud otsingud
  3. Tööpiirkonna pealkiri
  4. Ajalugu

Navigeerimisriba

  • Kasutades navigeerimisriba, saab kasutaja juurdepääsu rakendusele, millele tal on volitused.
  • Sellel on ka vähe linke selliste üldiste lehtede jaoks nagu:
    • Kodu
    • WorkList
    • E-posti postkast
    • Kalender
  • Muud navigeerimisribal saadaolevad lingid on rakenduspõhised ja varieeruvad ärirollides. Need lingid on jagatud järgmisteks:
    • Rakenduse link
    • Kiiresti lingid
    • Viimased üksused
  • Rakenduse linke saab konfigureerida kahel tasandil.
  • Esimese taseme rakenduslinkide abil saab kasutaja juurde pääseda konkreetse rakenduse otsingule, luua linke ja neist teatada.
  • Teise taseme rakenduse lingid viivad kasutaja otse konkreetsele otsingulehele.
  • Kiire loomise lingid on mõeldud otseseks juurdepääsuks konkreetse äriprotsessi dokumendi loomislehele.
  • Viimased elemendid navigeerimisribal esindavad teatud tüüpi ajalugu ja säilitavad kasutaja viimati külastatud äridokumente või rakendusi.

Tööala

  • Tööala on koht, kus kasutaja töötab!
  • Seda värskendatakse toimingutega, mida kasutaja navigeerimisribal teeb.
  • See võib koosneda
    • kalender,
    • e-postkast,
    • töökeskuse rühmad,
    • otsingutulemuste leht,
    • ülevaate lehed,
    • alamülevaate leht
  • Järgnevalt on saadaval mõned üldised lehed:

Avaleht :

  • Sõltuvalt ärinõuetest saab avalehe sisu konfigureerida nii standardseks (minu avatud ülesanded) kui ka kohandatud funktsionaalsuseks (CRM-i lingid).
  • Avalehelt navigeerimine sõltub selle sisust.

Tööloendi leht :

  • See kuvab teateid, töövooülesandeid ja äritehinguid, mis on hetkel sisselogitud kasutajaga ootel või määratud.
  • Tööloendi lehelt on võimalik navigeerida erinevatesse rakendustesse või äritehingutesse.

E-posti postkast ja kalender

  • Selle lehe saab konfigureerida kasutaja postkastiga sünkroonitavaks
  • Selleks kasutatakse CRM-i vahevara seadeid, et kasutaja saaks veebi kasutajaliidese kaudu postkasti juurde pääseda
  • Kalendri lehel on võimalikud erinevad vaated - ühe päeva, nädala, kuu vaade
  • Samamoodi näeb kasutaja e-posti postkasti sünkroonis Lotus Notes'i serveri või Outlookiga.

Tööala

  • Sisseloginud kasutajale määratud rakendustele pääseb juurde tööpiirkonnas
  • Rakendusel klõpsates navigeerimisribal kuvatakse tööpiirkonnas töökeskus koos tööpiirkonna rühmadega, mis koosnevad asjakohastest linkidest loomiseks, otsimiseks ja aruandmiseks.
  • Töökeskuses saab navigeerida lehele Loo leht, otsingu leht või aruanne.
  • Nagu eespool mainitud, on üldiste lehtede, nagu Avaleht, Tööloendi leht jms, tööpiirkond erineva paigutuse ja sisuga.
  • Kuid navigeerimisribal olevate rakenduste puhul on tööala struktuur ja paigutus rakendustes ühesugune.
  • "Tööpiirkonna" rakendamiseks on vaja teadmisi nii veebi kasutajaliidese programmeerimisest kui ka CRM-i kohandamisest.

Otsi lehelt

  • Otsinguleht on jagatud otsingukriteeriumiteks, tulemustabeliks ja salvestatud otsingupiirkonnaks.
  • Otsingukriteeriumide piires saab kasutaja määrata elemendi leidmiseks kriteeriumid.
  • Otsingukriteeriume on võimalik lisada või eemaldada, kasutades otsingukriteeriumide väljade kõrval olevaid nuppe.
  • Otsingukriteeriumide välju saab rakendada F4 abi või rippmenüü abil.
  • Iga otsingukriteeriumi jaoks saab konfigureerida mitu operaatorit.
  • Otsingutulem näitab otsingust saadud tulemust.
  • Kui otsing on tehtud, näitab tulemustabel leitud kirjete arvu, kui neid on.
  • Mõne äriprotsessi pakkumiseks võib tulemustabeli päise kohal olla nuppe. Näiteks ülaltoodud joonisel on nupud erinevat tüüpi kontode loomiseks.
  • Üldiselt kuvatakse uue kirje loomise nupud otsingutulemuste tabeli päises.
  • Parempoolses otsas sisaldab otsingutulemuste tabel ka nuppe, mis võimaldavad kasutajal kirjeid Exceli lehele eksportida, ja nuppu otsingutulemuste tabeli isikupärastamiseks.
  • Otsingutulemuses leitud kirje võib veergudes sisaldada ka hüperlingi.
  • Nende hüperlinkide abil on võimalik navigeerida üksikule kirjele, mis kuvatakse lehel Ülevaade.
  • Kasutades otsingutulemuste tabeli päise nuppu Isikupärastamine, saab kasutaja selle vaate isikupärastada kuvatavate veergude ja veergude kuvamise järjekorra jaoks.
  • Nagu eespool rõhutatud:
    • Kasutaja saab reade arvu väärtuse, mille järel kerimisriba on nähtav.
    • Samuti saab kasutaja ühel lehel määrata kirjete arvu väärtused.

Ülevaate lehed

  • Ülevaate lehte saab kasutada ühe kirjega seotud täielike andmete töötamiseks.
  • Seda kasutatakse uute andmete, näiteks äripartneri, müügitellimuse jne kuvamiseks, värskendamiseks ja loomiseks.
  • Üksiku rakenduse või äritehingu andmed on korraldatud määramisplokkideks.
  • Esimene määrangute plokk näitab päist või peamisi üksikasju ja muud andmed on rühmitatud erinevatele määramisplokkidele vastavalt nõudele.
  • Võimalikud vaated omistamisplokis:
    • Vormivaade
    • Tabeli vaade
    • Puu vaade
  • Lehe Ülevaade päises kuvatakse avatud objekti pealkiri ja kirjeldus.
  • Päis koosneb ka päisenuppudest, millega kasutaja saab ülevaatlehel erinevaid ülesandeid täita.
  • Päise teine ​​komponent on nupud Ajalugu, millega kasutaja saab tööpiirkonnas edasi ja tagasi liikuda.
  • Sarnaselt otsingutulemuste tabelile sisaldab ülevaateleht isikupärastamise nuppu, millega kasutaja saab valida, milliseid määramisblokke kasutaja lehel näeb.
  • Määramisploki saab vaikimisi laadida laiendatud või laisas režiimis. See aitab parandada rakenduse jõudlust.
  • Igat tüüpi vaated omistamisplokis, st vormivaade, tabelivaade ja puuvaade, võivad sisaldada sisendvälju F4 sisendabi või rippmenüüga sisendabi.
  • Kuupäevaväljad kuvades kuvatakse koos kuupäeva abiga.
  • Vormivaates saame andmeid grupeerida, kasutades pealdisi.
  • Individuaalne määramisplokk võib päises sisaldada ka nuppe.
  • Tabelivaade ja puuvaade võivad sisaldada päist, millel võivad olla ka nupud.
  • Samuti on tabelivaate esimeses veerus nuppude olemasolu.
  • Kõigi seda tüüpi vaadete korral on võimalik kasutada hüperlinke.
  • Nende hüperlinkide abil on võimalik navigeerida ühest rakendusest või äritehingust teise. Näiteks müügitellimusest müüdud osapooltele.
  • Nõude kohaselt on lehel Ülevaade võimalik manuste omistamise plokk.
  • Selles plokis on võimalik lisada dokumente või URL-e.
  • Dokumendi on võimalik lisada sisuhaldusest või kohalikult kõvakettalt:
  • Kui see on lisatud, näete dokumendi atribuute, saate selle avada või kustutada.
  • Päisealal on ka veateadete piirkond:

Isikupärastamine

  • CRM-i veebiliidese isikupärastamiseks on võimalus.
  • Siin on võimalik seadistada seaded, mis on rakenduses sisselogitud kasutajale kohaldatavad.
  • Siin saab kasutaja muuta ka rakenduse nahka.
  • Jaotises „Minu andmete isikupärastamine” saab kasutaja seadistada seadete väärtused, näiteks kuupäeva vormingu.
  • Paigutuse jaotises saab kasutaja määrata rakenduse naha.


Isikupärastamise valikud

  • Grupitarkvara integreerimisega seotud sätete jaoks on eraldi plokk.
  • Selles plokis saab kasutaja säilitada vajalikud sätted CRM-i integreerimiseks kasutaja postkastiga e-posti ja kalendri lehtede jaoks.