SAP CRM äritehingute protsess

Mis on äritehing?

Ettevõtte erinevate protsesside jaoks pakub äritehing äristruktuuri ja funktsioone, mida saab kasutada. Seega esindab SAP CRM-i tehing teie organisatsiooni ärisuhtlust erinevate äripartneritega
See võimaldab äriprotsessides kasutada sama liidest ja töötlemiskontseptsioone
Äritehingute erinevaid komponente on võimalik kasutada korduvalt
Ühe tehingu piires saab üksusi sisestada erinevatest ärikontekstidest
Sõltumata äritehingute tüübist on SAP CRM-i erinevate äritehingute välimus ja tunne alati sarnane

SAP CRMi äritehingute abil saab paindlikult juhtida ja hallata mis tahes ettevõttespetsiifilisi äriprotsesse.
SPRO tee -> kliendisuhete haldamine -> tehingud -> põhiseaded

SPRO tee äritehingute seadistamiseks

Päise (üldine) ja üksuse andmete esitamine äritehingus

Tehingu tüüp määratleb:
- atribuudid
- omadused
- atribuutide kontrollimine
SAP CRM-is kontrollib äritehingute töötlemist tehingu tüüp
Tehingu tüübi juhtiv äritehingute kategooria kontrollib:
- konkreetsed seaded, mida saab rakendada madalamal tasemel
- muud äritehingute kategooriad, millele selle võiks määrata
- tehingu üksikasjalik kontroll
Äritehingu üksuse atribuudid ja atribuudid määratakse üksuse kategooria järgi.
Üksuse kategooria kontrollib, kuidas üksust töödeldakse.

Kõigepealt tuleb määrata üksuse kategooria üksuse objekti tüübile, mis määratleb ärikonteksti, milles üksuse kategooriat kasutatakse.

Sarnaselt tehingutüüpidele saab kauba kategooria määrata ühele või mitmele äritehingute kategooriale.
Madalama taseme üksuste kategooriatele rakendatavad konkreetsed seaded sõltuvad esiosa kategooriast (objekti tüübist).
SAP CRM-is tuleb äritehingute töötlemiseks määratleda äritehingute kategooriate ja üksuste kategooriate rühmade vaikekategooriad.
Samuti on võimalik määratleda alternatiivsed üksuste kategooriad, mida saab süsteemi vaikeväärtuseks käsitsi sisestada.

Üksuse kategooria määramine sõltub:
- Tehingu tüüp
- Üksuse kategooria rühm
- Üksuse kategooria kasutamine
- Põhikauba kategooria
Üksuse kategooria rühm on väli tootepildis.
Üksuse kategooria kasutamine pärineb programmeerimisloogikast.

Järeltehing tähistab praeguse äriprotsessi järgmist äritehingut
- Näiteks avaldatud müügilepingust saab luua müügitellimusi.
- Seega vaadatakse sel juhul müügitellimust müügilepingu jätkudokumendina
Samuti saab äritehingu kopeerida teise sama äritehingu tüüpi tehingu loomiseks
- Näiteks saab uue müügitellimuse loomiseks kopeerida müügitellimuse
Olemasolevast äritehingust on võimalik luua koopia või luua järeltehing.
Äritehing kopeeritakse juhul, kui:
- tehingu tüüp on sama
- päise ja üksuse andmed kopeeritakse
- tehingute ajalugu ei värskendata
- mingit seost lähte tehinguga ei säilitata
Juhul, kui äritehingust luuakse järeltehing:
- järeltehingu jaoks on võimalik konfigureerida tehingu tüüp
- päise andmed kopeeritakse
- saate üksusi valida
- tehingute ajalugu värskendatakse
- selle koopiajuhtimise seade jaoks tuleks säilitada
- seda voogu saab näha tehinguajaloo määramisplokis

Äritehingu tehingute ajaloo määramisplokk [

Kopeerimise juhtimise sätetes on nõutavad sätted:
- Tehingu tüüpide kopeerimise juhtimine
- Kopeerimiskontroll üksuste kategooriate jaoks
- Sihttehingu tüübi seaded säilivad
- Kauba kategooria määramine koopia ajal (valikuline)
- CRM_COPY_BADI juurutamine (valikuline)
Rakenduses SAP CRM on BAdI määratlus CRM_COPY_BADI rakendamiseks oma andmeedastusrutiinide kirjutamiseks.
Tehingute ajaloo andmete kaudu saate juurdepääsu äritehingute vastastikusele vanusele päise ja üksuse tasemel.
SAP CRM pakub ka valikut Järelviitamine, kus saate tegevuse loomise ajal selle olemasoleva tegevusega siduda.
See muudab uue tehingu jätkuks olemasolevale (joonis 4).

Vastavalt nõudele on teksti määramise protseduuris võimalik kombineerida mitut tüüpi teksti.

Teksti määramise protseduure kasutatakse äritehingutes tehingu erinevate asjakohaste tekstide jaoks.
CRM-i veebiliides pakub omistamisplokke
- Looge uus konkreetse tekstitüübiga tekst.
- Kuva äritehingus tekst
- Konkreetse teksti muutmine
Kuupäevade haldamise abil on võimalik töödelda äritehingu jaoks olulisi kuupäevi.
See koosneb:
- Kuupäeva tüüp
- Kuupäeva reegel
- Kestus
- Kuupäeva profiil

See kuupäevade haldussüsteem toetab ka salvestatud kuupäevade teisendamist kasutaja ajavöönditeks ning tehingukalendri arvestamist äritehingute puhul.

Äritehingu kuupäevi saab sisestada käsitsi või süsteem saab kuupäevareeglite abil arvutada.

Olekuhaldus võimaldab kasutajate olekute säilitamist äritehingute olekuprofiilil.
See koosneb olekuprofiilist, mis on määratud äritehingule.
Kui olekuprofiili pole määratud äritehingute tüübi / üksuse kategooriatele, kuvatakse rakenduses süsteemi olekud.

Olekuprofiilis saab määratleda järgmist:
- Kasutaja olekute aktiveerimisjärjestus
- Esialgne olek / algusolek
- Määra kasutaja olekuga seotud tehingu olek

Tegevushaldus on näide SAP CRM-i äritehingutest.
Tegevus tähistab tegevust, mida organisatsioonis teeb töötaja
See hõlmab ka stsenaariumi, kus töötaja suhtleb konkreetse äritehinguga seotud äripartneriga
Tegevusi saab siduda jätkudokumentidena mitmesuguste äritehingutega, nagu müügitellimus, teenustellimus jms, mis on esitatud osana erinevatest CRM-moodulitest nagu müük, turundus ja teenused
Tehniliselt -
- Teavet äripartneriga suhtlemise kohta konkreetsel kuupäeval sisaldab äritegevus
- Teavet tegevuste kohta, mille üks või mitu töötajat peavad kindla kuupäevani täitma, sisaldab ülesanne
SAP CRM pakub erinevat tüüpi tegevusi, et hõlmata erinevaid suhtluskanaleid äritehingutega seotud äripartneritega
Tegevuse tüübid:

Sarnaselt teiste äritehingute tüüpidega sisaldab tegevus ka andmeid, mis on seotud kaasatud äriprotsessi töötlemisega, näiteks suhtlemist äritehinguga seotud äripartneriga
Tegevuste struktuur: