SAP CRM äripartner: grupeerimine, rollid, suhted

Ülevaade

• Peaaegu kõik organisatsiooni äritehingud hõlmavad teatud sidusrühmi, nagu töötaja, kontaktisik, organisatsiooniüksus jne.
• SAP CRM-is hoitakse neid äritehinguga seotud osalejaid CRM-i äripartneritena. Äripartnerina võib äritehingusse kaasata:

• SAP CRM-is luuakse äripartnerid keskselt. Samuti hoitakse keskselt ära ka äripartneri rollid, näiteks müüdud peod ja laevadelt peod
• Nii saab SAP CRM-is loodud äripartner olla kaasatud mis tahes äritehingusse erinevates moodulites, nagu müük, turundus ja teenindus. Äripartneri kaasamine äritehingusse sõltub äripartnerile määratud rollist ja äritehinguga seotud partneri funktsioonidest
• Äripartneri loomine ja hooldamine SAP CRM-is sisaldub CRM-i veebiliidese kontohalduse rakenduses. Äripartneriga töötamiseks peab kasutajal olema juurdepääs veebiliidese kontohaldusele:

Konkreetse äritehingu jaoks võivad kaasatud äripartnerid leida poolte kaasatud loovutusblokist:

• SAP GUI-s on äripartnerite hooldus saadaval tehingukoodiga BP. SAP on nüüd lõpetanud CRM-i tehingute GUI toetamise ja seega kasutatakse veebipõhist kasutajaliidest äripartnerite loomiseks ja hooldamiseks
• CRM-i veebiliidese kontohaldus pakub äripartneri andmetele 360 ^° vaadet, mis tähendab, et see esindab äripartneri täielikke andmeid, sealhulgas
  • äripartneri päise üksikasjad
  • suhted teiste äripartneritega äriprotsessides
  • konto äripartneri elutsükkel
  • äritehingud, milles äripartner osaleb
  • muuta äripartneri andmete ajalugu
• CRM Middleware'i abil on võimalik äripartnereid SAP CRM-is täita, kasutades SAP ERP-s hoitavaid andmeid. Ka äripartneri andmete värskendusi nendes süsteemides (ERP või CRM) saab sünkroonida CRM vahevara kaudu
• Allpool on SPRO tee äripartnerite kohandamiseks. Konkreetse äritehingu jaoks rakendatud partneritöötlus sõltub ka äripartnerite jaoks rakendatud seadete kohandamisest. Seega rakendatakse CRM-i äripartnerite kohandamise sätted SPRO-s ja kui see on tehtud, kasutatakse CRM-i veebiliidest äripartnerite loomiseks ja hooldamiseks

Äripartneri kategooria

• SAP CRM toetab kolme võimalikku kategooriat:
  • Isik või üksikisik
  • Grupp
  • Organisatsioon
• Äripartner võib kuuluda ühte neist kategooriatest. Konto saab edasi jagada järgmiselt:
  • Konto: konto on ettevõte, rühm või üksikisik, kellega teie organisatsioonil on ärisuhe.
    • Kontod jagunevad veel:
      • Ettevõtte konto (organisatsioonid või ettevõtted)
      • Isiklik konto (üksikisikud)
      • Grupid (sellised rühmad nagu leibkonnad)
  • Võta ühendust
    • isik, kellega teil on ärisuhe
    • enamasti määratud ettevõtte kontole
  • Töötaja
    • teie organisatsiooni liige
    • teie organisatsiooni ja müüja, potentsiaalse kliendi, kliendi ja teiste osapoolte vahelises suhtluses

• Neid kategooriaid pole võimalik muuta ega uusi kategooriaid luua.
• Kui äripartner luuakse SAP CRM-is, määratakse talle kategooria. Äripartneri kategooria saab äripartneri loomise ajal määrata ainult ühe korra ja seda ei saa äripartneri elutsükli hilisemates etappides muuta. Seega peate äripartneri loomisel esimese sammuna valima kategooria. Kiiremate tulemuste saamiseks saab kontootsingu filtreerida ka konto kategooria põhjal:

• Seda äripartnerite kategooriat kasutatakse ka konto kuvamise, loomise ja muutmise lehe päises:

Äripartnerite grupeerimine

• Äripartneri loomisel määratakse talle number, mida nimetatakse "äripartneri numbriks". Seda numbrit saab SPRO-s kohandada nii, et see luuakse äripartneri loomisel automaatselt
• Selleks kasutatakse äripartnerite grupeerimist ja arvude vahemikke
• Määrame arvude vahemiku, kasutades algus- ja lõppväärtust (SAP CRM-is nimetatakse seda "numbrivahemikuks" ja sellel on identifikaator):

• Näiteks ülaltoodud ekraanipildist määratakse äripartnerile numbrivahemikuga 01 number 4907620, äripartnerile numbrivahemikuga 02 aga number A
• Numbrivahemik võib olla sisemine või väline
• Sisemine numbrivahemik
  • Põhineb seadete kohandamisel, see luuakse CRM-süsteemis
  • See on järjekorranumber asjakohasest numbrivahemikust
• Väline numbrivahemik
  • Sellisel juhul saab kasutaja dokumendi loomisel numbri määrata
  • Või saab numbri tuletada välisest süsteemist
  • Mõlemal juhul peab kasutatav arv jääma vastavasse numbrivahemiku vahemikku
• Seejärel määratakse see numbrivahemik rühmitusele
• SPRO tee numbrivahemiku määramiseks rühmale:
  • IMG -> rakendusteülesed komponendid -> SAP äripartner -> äripartner -> numbrivahemikud ja grupeerimine -> määratlege rühmitused ja määrake numbrivahemikud
• Äripartnerite rühmitamine on põhimõtteliselt erinevad numbrivahemikud, mille võiks äripartnerile määrata. Seega võib rühmitamist pidada konteineriks, millel on numbrivahemiku seaded
• BP loomise ajal valib kasutaja grupeerimise
• Valitud rühmitus identifitseerib genereeritava numbri
• Kui grupeerimisel kasutatakse sisemist numbrivahemikku, määratakse äripartneri number äripartneri salvestamise ajal automaatselt
• Välisele numbrivahemikule vastava grupeerimise jaoks
  • Välja ID saab lubada kasutajal anda äripartneri number või
  • BP numbri saab tuua välisest süsteemist (nt ühendatud ERP)

Äripartneri rollid

• Äripartnerile määratud BP (äripartner) rollid peegeldavad partneri funktsioone ja äritehinguid, milles partner võib osaleda.
• Äripartnerile on võimalik määrata mitu äripartneri rolli
  • See tähendab, et äripartnerit saab kaasata erinevatesse äritehingutesse, millel on erinevad rollid
  • Kuid äripartneri üldteave, nagu nimi, aadress jne, sisestatakse ainult üks kord
• Ärinõuete järgi on võimalik luua kohandatud BP-rolle

• Äripartneri roll määratakse äripartneri rollikategooriale

• BP rollikategooria kontrollib BP rolli omadusi:

• BP rollide jaoks on kontode ülevaates eraldi määramisplokk. Rippmenüüs kuvatakse saadaolevad rollid, mida kontole saab määrata. Nupu Sisesta abil saate äripartnerile uue rolli määrata:

BP suhted

• Äripartneril võib olla suhe teise äripartneriga.
• "Äripartnerite suhete" abil luuakse ühendus kahe äripartneri vahel.
• SAP CRM-is kirjeldatakse äripartnerite vahelisi suhteid äripartnerite suhete kategooriaga:

• Need BP-suhete kategooria määratleb äripartneri suhte omadused:

• BP seos võib olla ühesuunaline või kahesuunaline
• BP seoseid saab määrata veebi kasutajaliideses olevale äripartnerile suhte määramise plokis:
  • See värskendab kõiki suhetes osalevaid äripartnereid
  • Olemasolevat suhet saab muuta nuppude „Toimingud” abil

• On võimalik, et suhe sõltub ajast. Seega suhe kehtib selle suhte loomise ajal määratud aja jooksul
• Kasutades ülaltoodud ekraanipildi nuppu Uus, on võimalik luua uus seos:

Konto liigitus

• SAP CRM pakub konto klassifitseerimise funktsionaalsust, mille abil saate oma kontod mis tahes kriteeriumide järgi klassifitseerida. See on eriti kasulik, kui suurettevõte peab klassifitseerima erinevad tegevusvaldkonnad vastavalt erinevatele kriteeriumidele
• Nende klassifitseerimiskriteeriumide alusel on võimalik kontosid otsida
• Konto liigitamine on saadaval ka lehel Konto üksikute määramisplokkidena:

• Roll selles määramisplokis erineb äripartneri rollist. Võite määratleda suvalise arvu kriteeriume ja atribuute
• Vastavalt nõudele saab klassifikatsioonikategooria loomiseks kombineerida konto kriteeriume. Iga klassifikatsioonikategooria võib koosneda kuni viiest kriteeriumist ja suvalisest arvust atribuutidest vastavalt nõudele
• Konto klassifitseerimise komponendid on määratletud SPRO kohandamises
• Veebiliidese rippmenüüs on iga spikrite ja atribuudiga seotud abiklass
• Kriteeriumide määratlus:

• Atribuudi määratlus:

• Atribuutide määramine:

Konto klassifitseerimise seaded SPRO - IV

• Kriteeriumide määramine:

360 ⁰ Äripartneri vaade

SAP CRM pakub äripartnerile 360 ^° vaadet. See tähendab, et kõiki äripartneriga seotud andmeid saab kontrollida ühes kohas. Päiseandmetes on võimalik säilitada ja kuvada andmeid, mis on rakendatavad kõigis stsenaariumides, nagu eesnimi, perekonnanimi, BP number jne. Andmetele on eraldi eraldusplokid, näiteks BP roll, BP seos jne. leiate kõik äritehingud, milles äripartner osaleb. Näiteks on omistamisplokk "Võimalused", mis kuvab kõik võimalused äritehingud, milles äripartner on seotud

• Nendest määramisploki andmetest on võimalik navigeerida vastava äritehingu dokumendi juurde. Selle loovutusploki kaudu saame luua ka uusi äritehinguid. See tähendab, et ploki Võimalus uue nupu abil on võimalik navigeerida lehele Võimalus ja luua võimalus äripartneri suhtes
• Seega toetab SAP CRM äripartnerite täieliku elutsükli säilitamist ühes kohas, mis muudab selle lõppkasutajale mugavaks ja aitab aruandluse eesmärgil